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长江润发

华泰联合证券有限公司

关于

长江润发机械有限公司

发行股票并支付现金购买资产

并筹集支持资金和相关交易

根据中国证券监督管理委员会《并购重组重组分离制度实施计划》

特殊验证意见

2016年4月

华泰联合证券股份有限公司(以下简称“本公司”或“华泰联合证券”)接受长江润发机械股份有限公司(以下简称“发行人”,“上市公司”或「长江润发」)作为长江润发投资的现时股东,通过发行股份及购买股份,分别购买长江医药投资的全部股份,长江医药投资持有的长江医药投资的全部100%股权和海凌化学医药的100%股权. 支付现金Hesai 100%股权的独立财务顾问,并通过非公开发行认购对象募集配套资金.

根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》),《中华人民共和国公司法》,《证券发行管理办法》的华泰联合证券《上市公司》,《上市公司重大资产重组管理办法》(2014年修订)等法律,行政法规,规章制度文件及中国证监会的有关规定(以下简称“中国证券监督管理委员会《)》,现按照中国证券监督管理委员会《并购重组重组与分离制度实施计划》和深交所于2013年9月27日发布,深证上〔2013〕323号《关于并购重组重组审计与多元化系统相关工作的意见》等文件,并印发了本期有关专项查看意见.

华泰联合证券项目的发起人严格履行法定职责,遵循勤勉尽责,诚实守信的原则,并进行了充分的核实和核实,以确保本特别核查意见中的事实是真实的. ,准确,完整. 结论意见合法,准确,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.

华泰联合证券仅就与长江润发发行股票,支付现金购买资产,募集配套资金及相关交易的事项发表意见. 根据华泰联合证券的业务标准,道德操守,现发布特殊验证意见如下:

1

(1)地方证券监督管理机构对上市公司信息披露和规范运作的评价结果​​

江苏省证监局对长江润发信息披露和规范运作的评价结果​​为: B

(2)证券交易所对上市公司信息披露和规范运营状况的评估结果

深圳证券交易所对长江润发的信息披露和规范运营状况的评价是: C

(3)证券业协会的财务顾问执业能力评估结果

根据证券业协会发布的2015年从事上市公司并购重组的证券公司财务咨询能力的专业评价结果,华泰联合证券有限公司被评为A级

(4)中介机构和经办人员是否受到中国证监会的行政处罚,行政监督措施或纪律制裁,是否未达到规定的期限?

经核实,本次交易涉及的中介机构和管理人员没有受到中国证券监督管理委员会的行政处罚,行政监督措施或纪律制裁「长江润发股票」,未超过规定期限.

(5)过去三年来,上市公司是否受到过中国证券监督管理委员会的行政处罚,行政监督措施或纪律处分

核实后,过去三年来,中国证券监督管理委员会未对上市公司实施行政处罚,行政监督措施或纪律处分.

(VI)上市公司的股票是否已被停牌或已实施风险警告

经过验证,上市公司的股票尚未被暂停交易或已实施风险警告.

(7)上市公司是否已接受中国证监会的调查,尚未结案

核实后,该上市公司尚未受到中国证券监督管理委员会的调查,也未关闭.

张家港 长江润发_长江润发集团有限公司_「长江润发股票」

(8)上市公司是否已进入破产重组程序

经审核,华泰联合证券认为上市公司尚未进入破产重组程序.

2

(9)参与发行股票购买资产的行业或企业是否由《国务院关于促进企业并购重组的意见》以及工业和信息化部等十二个部委确定《关于加快推进重点行业兼并重组的指导意见》,《汽车,钢铁,水泥,航运,电解铝,稀土,电子信息,医药,农业产业化龙头企业》等支持该行业的重点行业或企业并购活动;

根据上市公司发布的《上​​市公司行业分类指南》(2015年第四季度分类),上市公司经核实后属于制造业的特种设备制造业(SFC行业分类C35). 中国证券监督管理委员会于2012年10月26日成立,其业务范围如下:

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